在旷日持久的大战结束之后，巴霍巴利（帕拉巴斯Prabhas饰）最终凭借着他的骁勇善战获得了太后希瓦伽米（拉姆亚·克里希南RamyaKrishnan饰）的垂青，太后决定立他为王储，但是，在登基之前，巴霍巴利必须游历他所拥有的国土，学习如何成为一名开明睿智的君主。与此同时，太后还必须小心的平衡巴霍巴利和自己的亲生孩子巴拉拉德夫德斯（拉纳·达格巴提RanaDaggubati饰）之间的微妙关系。在经过一个名叫昆达拉的诸侯国时，巴霍巴利邂逅了名为提婆犀那（安努舒卡·谢蒂AnushkaShetty饰）的公主，英姿飒爽的公主一下子就俘获了巴霍巴利的心。在将军卡塔帕（挲塞亚拉杰Satyaraj饰）的建议之下，巴霍巴利隐姓埋名开始接近公主，随着时间的推移，两颗心渐渐靠近。

故事发生在一个名为摩喜施末底的王国之中，激烈的王位争夺之战正在巴霍巴利（帕拉巴斯Prabhas饰）和巴哈拉拉德瓦（拉纳·达格巴帝RanaDaggubati饰）之间如火如荼的展开着。巴霍巴利为人正直而勇敢，坚信要凭借自己的真正实力夺得王位，而巴哈拉拉德瓦却恰恰相反，为了得到想要的东西，阴险狡猾的他愿意不择手段。最终，代表着正义的巴霍巴利成为了国王，然而，巴哈拉拉德瓦却实行了暗杀行动，谋权篡位。巴霍巴利的儿子流落民间，被善良的人家收养取名为希瓦（帕拉巴斯Prabhas饰）。成人之后，希瓦得知了自己的身世，得知了自己体内流淌着皇家的血脉，他决定推翻统治者的暴政，夺回属于他的王位。

1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..