稀有书经销商阿波罗和他的妻子艾玛丶刚出生的儿子一直过着幸福的生活，唯一的问题是阿波罗经常做噩梦。有一天艾玛突然失踪，阿波罗去寻找她的旅程，以及这段旅程的结果，都十分引人入胜丶描绘动人。和拉维列早期的作品《银色的恶魔》（TheDevilinSilver）丶《狂喜之人》（TheEcstatic）一样，他的这本新书也有着童话的意味，并将多种文学类型融合在一起，是一部带有恐怖元素的严肃文学作品。

本季由克里斯·洛克主演，杰克·休斯顿、本·韦肖、詹森·舒瓦兹曼、蒂莫西·奥利芬特、杰西·巴克利、萨尔瓦托雷·埃斯波西托、AndrewBird、JeremieHarris等也出演。主创NoahHawley回归，故事聚焦敌对的黑人黑帮和意裔黑帮：1950年代，堪萨斯有两大黑帮犯罪团伙，一个意大利裔，一个非裔，总是作对的双方在某时达成了难得的和平。为维持关系，帮派双方头领同意交换各自的小儿子。洛克饰演非裔团伙的老大LoyCannon，不得不将自己的儿子送到敌人手中，并抚养敌人的儿子。但随后，意大利黑手党的头领进医院做常规手术，却死掉了，于是一切大乱。这一季主题被描述为“移民、同化和我们为了钱能干出来的事”，两个移民群体的交集和冲突：意大利来的意裔，为躲避吉姆克劳法案而逃出美国南方的非裔，作为两个黑帮团伙，为了各自的一线美国梦而斗争。