历史系大二学生赵坡（郭晓然饰）是一个出身贫寒的男孩，他诚实善良、内向羞涩，周围的同学除了高干军队子弟就是来自富商海归的家庭，与他们比起来，赵坡俨然是一只寒酸可怜的丑小鸭。偶然的机会，他结识了发廊洗头妹甘秀（霍思燕饰），这是一个出淤泥而不染的清纯女孩，为了养活智障的弟弟辛苦赚钱。某天，赵坡带着甘秀和同乡何昌兴（赵志刚饰）、杜永庆（唐以诺饰）外出游玩。但是却目睹两名同乡兽性大发，玷污了甘秀。在此之后，甘秀从赵坡的生活中彻底消失，他四处寻找，似乎进入了一个扑朔迷离的世界……本片荣获第13届上海国际电影节传媒大奖最佳导演奖和最佳新人奖。

影片由六个风格迥异的故事组成，讲述一群人在除夕当日发生的一连串奇遇囧事。在新年的前夜，或是团聚、或是旅行，人们选择不同的方式度过这充满仪式感的时刻，而剧中的主角们却在旅程中遭遇着各种意外，有被逼婚的、有流落异乡的、也有暴发户装逼遭“雷劈”的。在一串令人爆笑的旅程意外后，人生的答案充满希望的出现在他们面前，在笑泪相伴的故事背后，却是充满真挚情感的惊喜。

彝族姑娘凤美（张静初）嫁给舞龙高手阿龙（印小天）的当晚，因破坏古老族规令阿龙很没面子，不久，凤美想方设法混进阿龙的舞龙队当起龙头，因积极改革舞龙模式将阿龙颜面扫尽，而凤美当着自己的面与暗恋她的酒吧小老板阿聪（崔哲铭）“眉来眼去”，则将阿龙的坏情绪推到高潮，忍无可忍之下，他按风俗与凤美退婚，此举令他失去舞龙队姑娘们的尊重。事后，阿龙追悔莫及，为发泄心中郁闷，他于醉酒后跳上屋顶舞起惊人心魄的醉舞龙，众人惊叹不已之际，凤美也重新对他认识。

阿桃（张静初饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为沙巴的坚持而复杂起来。本片由著名导演章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。

有“小城普希金”之称的马匹配种站副站长肖立昆（刘烨饰）出身杀猪世家却有一颗爱好诗歌的心；小城里最美的音乐老师江月娥（倪妮饰）刚刚结束了一段失败的感情，在这时，她与立昆相遇了。仿若一见钟情的二人迅速步入婚姻殿堂，并有了儿子，看似美满的家庭却是堆积在谎言和秘密之上。婚后的立昆和月娥矛盾日益加剧，而这时，立昆发现了月娥似乎有事情隐瞒着自己且确认了月娥出轨的事实。无法再忍耐和谦让的二人离了婚，开始了争夺儿子的大战。事情的真相随着这场战斗被渐渐揭晓，自己的儿子可能不是自己亲生的，这让童年颇有阴影的立昆无法忍受，在爱与谎言间，他的抉择是……