阿富汗人穆罕穆德（文森特·加洛VincentGallo饰）在荒芜的山地中偶遇三名美军，他在惊慌失措中用手中的武器杀死了他们。穆罕穆德被随后赶到的美军活捉，在美军监狱中遭到审讯和虐待。在押解的路上，美军车辆遭遇车祸，默罕默德于混乱中意外的获得了自由。他在冰天雪地中杀死过路人，抢夺了车辆和衣服，又在美军的追踪中杀死军犬。在杳无人烟的森林中，默罕默德依靠树皮充饥，为生存进行卓绝的困兽之斗，在冰雪的侵袭中，他依稀看到了往日的时光，并神奇的感知未来发生的事情。默罕默德的逃亡之路伴随着几乎随机发生的杀戮，恶劣的生存环境促使他回归原始……

伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师(洛伦佐·祖佐洛饰)、女伯爵(伊莎贝尔·于佩尔饰)及喧闹的波兰足球队等。