库尔特（汤姆·希林TomSchilling饰）的姨母曾经被关进过集中营，最终在纳粹医生卡尔（塞巴斯蒂安·科赫SebastianKoch饰）的折磨下不幸死去。虽然库尔特幸运的在柏林墙建成之前逃往了西德，但他的整个童年时代都生活在纳粹的阴影之下，这给他的人格带来了极大的创伤。之后，库尔特进入了杜塞道夫美术学院就读，无法走出过去阴影的他将内心的绝望和伤痛都挥洒在了画布之上。一次偶然中，库尔特邂逅了名为艾利（葆拉·贝尔PaulaBeer饰）的女孩，美丽活泼的艾利渐渐的治愈了库尔特内心的伤痕，当两人鼓起勇气想要将关系再推进一步时，却遭到了艾利父亲的强烈反对。

美国游客Frank独身远赴欧洲一心治疗情伤，却在火车上邂逅了背景神秘的性感女子Elise，正当Frank陶醉在二人世界之际，危机却渐渐迫近，自巴黎开始被追踪监视，来到威尼斯更惹来各方人马追杀……随着Elise的真正身份揭开，Frank才惊觉自己卷入了一场精心布局的危险游戏！

1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼（乌尔利希·穆厄饰）奉命监听剧作家德莱曼（塞巴斯蒂安·寇治饰）及其女友演员克里斯蒂娜（玛蒂娜·杰蒂克饰）的生活，监听过程中，魏斯曼渐渐对这家人的生活产生了兴趣，开始暗中帮助他们。一篇刊登在西德《明镜》报上的文章引起了特工头目的注意，他们认为这篇文章是德莱曼写的，并逮捕了克里斯蒂娜，希望能够从她口中得出她丈夫的秘密？而审问克里斯蒂娜的正是魏斯曼……