本剧根据著名畅销小说《红龙》（RedDragon）和同名电影改编。WillGraham（休·丹西HughDancy饰）是FBI的特别调查顾问，也是一名犯罪分析师。Will有一种特别的能力：可以在犯罪现场根据线索还原犯罪经过。他正在调查一起凶残的连环杀人案，凶手非常狡猾，每次作案留下的线索都很少。为了破案，Will向著名的心理医生HannibalLecter（麦德斯·米科尔森MadsMikkelsen饰）寻求帮助。在案件调查的过程中，这位学术精湛又极具个人品味的Hannibal都对Will有所启发，让他感觉离揭开凶手的真正身份又近了一步。但在亲手击毙罪犯之后Will陷入了自责和幻境中，不得不再次向Hannibal寻求帮助。渐渐，Will越发依赖这位受人尊重和爱戴的医生。但是，故事似乎才刚刚开始......

故事发展到第四季，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿BryanCranston饰）和古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多GiancarloEsposito饰）之间的关系开始变得越来越紧张起来，古斯不仅加强了对于沃尔特的监视，还企图控制杰西（亚伦·保尔AaronPaul饰），希望有朝一日他能够替代沃尔特。一些蛛丝马迹让汉克（迪恩·诺里斯DeanNorris饰）对古斯逐渐产生了怀疑，这让沃尔特的身份几次濒临暴露。沃尔特发现了古斯对自己的杀意，他想要用积攒下来的存款带着家人远走高飞，哪想到，巨额财产竟被斯凯勒（安娜·古恩AnnaGunn饰）用于自保。沃尔特被逼到了绝境，在他的面前只有唯一的选择，那就是不惜一切代价，先下手为强，除掉古斯。

天真甜美的十四岁少女海莉（艾伦·佩吉EllenPage饰）在网络上认识了三十二岁的摄影师杰夫（帕特里克·威尔森PatrickWilson饰），二人相约在咖啡馆见面，相谈甚欢。海莉主动要求去杰夫家，让他为自己拍摄艺术照片，杰夫欣然从命。聊天喝酒之后，杰夫突然眩晕倒地，醒来发现自己竟被五花大绑。原来海莉是有备而来，就是要惩罚在网络上勾引未成年少女的恋童癖。海莉在屋中搜寻杰夫进行不法行为的证据，并为他实施了阉割手术。中途邻居太太（吴珊卓SandraOh饰）来访，也被海莉成功蒙混过关。随着海莉惩罚计划的一步步展开，杰夫的真面目也逐渐浮出水面……本片被提名英国独立电影奖最佳外国独立制片电影，并获西班牙加泰罗尼亚电影节最佳剧本、最佳电影及最受观众喜爱影片奖。

贝拉（克里斯汀•斯图尔特KristenStewart饰）即将毕业，她与爱德华（罗伯特•帕丁森RobertPattinson饰）在婚姻问题尚有分歧。父亲总担心女儿跟爱德华交往会吃亏，但是爱德华保守派风格令他安心。雅各布（泰勒•洛特纳TaylorLautner饰）看到爱德华与贝拉依旧如胶似漆，内心十分挣扎。他感应到贝拉对自己的感觉，并私下对她示爱。在强吻遭拒后，两人不欢而散。贝拉的衣物神秘被盗，同时爱丽丝感到昔日库伦家族的维多利亚正在准备为死去的詹姆斯复仇。后者组建了一支吸血鬼新生儿军团，正在赶往此地，来势汹汹，不可不防。于是，库伦家族决定积极备战。考虑到贝拉的安全，雅各布也决定加入，昔日宿敌结盟，联手对抗外来的恶势力。然而大战在即，贝拉却还纠缠在同爱德华和雅各布的感情之间，难以抉择……

《卡里斯特号》：罗伯特（杰西·普莱蒙JessePlemons饰）是一家游戏公司的技术总监，却因为内向怯懦的性格而无法得到同事和下属们的尊重。然而这一切都无关紧要，因为在家里，有一个甜美而又邪恶的秘密等待着他去享用。《大天使》：马莉（罗丝玛丽·德薇特RosemarieDeWitt饰）为了保护自己的女儿不受伤害而加入了“大天使”计划。《鳄鱼》：面对曾经犯下的错误，是勇敢的面对，还是不惜一切手段消灭所有会导致秘密曝光的可能性？《DJ下台》：当人们的相爱分离全部交由精密的科学计算和管理软件来定夺，我们会迎来一个更好的世界吗？《铁头》：在一个人类快要被机器狗赶尽杀绝的世界里，为了得到唯一的希望，你愿意付出什么？《黑色博物馆》：妮希（莱蒂希娅·赖特LetitiaWright饰）步入了一间神秘而又古怪的博物馆之中，在那里，一件曾经人人趋之若鹜的稀世藏品等待着她。

历经数年牢狱之灾，影子（瑞奇·惠特尔RickyWhittle饰）终于迎来重获自由的时刻，可是他并不因此而快乐。妻子劳拉（艾米莉·布朗宁EmilyBrowning饰）数日前死于车祸，回家路上又遭遇自称“星期三”（伊恩·麦柯肖恩IanMcShane饰）的男人的不断纠缠。最终，影子受雇于星期三，成为对方的保镖。原来星期三的真实身份是北欧之神奥丁，由于现代文明的飞速发展，古老的神祇渐渐被人遗忘，而以手枪、毒品、娱乐为代表的新神迅速崛起。后者无所不用其极想将旧神驱逐，而奥丁作为旧神的代表则四处寻找伙伴，对抗新神的欺凌。繁华时代，神与神的战争拉开序幕……本片根据尼尔•盖曼的同名原作改编。