故事发生在1972年的德国，汉斯（尤利乌斯·维克考夫JuliusWeckauf饰）是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑容。汉斯的母亲玛格丽特（路易斯·海耶尔LuiseHeyer饰）病重，全家的重担都堆到了父亲的身上，为了养家糊口支付医疗费，整日埋头工作的父亲也渐渐失去了笑容。好在汉斯家族中的女性都十分的豁达而坚韧，她们的存在在潜移默化之中影响了汉斯，让他的心灵免受残酷现实的伤害。

九岁的安娜和家人居住在柏林，1933年到来，一切都开始发生了变化，在她四周，一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷，懵懂的安娜不知道发生了什么。不久之后，她和她的家人踏上了一场逃亡之路，安娜在旅途中充满了好奇和困惑，而她也无法忘记陪伴自己童年的那只粉色玩具兔，可惜兔子早已被落在了柏林的家中，逐渐被黑暗所包围。