故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！

猿猴家族收养了一位特殊的孩子，一个自小被遗弃在森林深处的婴儿男孩。在猿猴们的悉心照料下，男孩快快乐乐的长大了，他们给他取名叫泰山。由于自小在猿猴家长大，泰山敏捷得跟猿猴一样，结交很多的森林朋友。直到有一天，深入到森林深处的探险家打破了泰山宁静的生活，这时他才发现自己原来是人类的一员。泰山爱上了探险家的女儿珍妮，但人类的所作所为又令他对回归人类还是继续在森林生活进退两难，泰山最终将如何抉择？