这是一部经典的悬疑剧，剧中人物生活在 20 世纪 20 年代的意大利，当时贝尼托-墨索里尼的法西斯主义正在兴起。 　　该剧以 20 世纪 20 年代的意大利里维埃拉为背景，由娜塔莎-麦克艾洛娜（Natascha McElhone，《浪人》、《加州靡情》、《光环》）饰演贝拉-安斯沃思（Bella Ainsworth），她是一位富有的实业家的女儿，搬到意大利后在美丽得令人窒息的波托菲诺小镇开了一家典型的英式酒店。Mark Umbers（《家庭火灾》、《情妇》、《抵押品》）饰演贝拉迷人但危险的贵族丈夫塞西尔，Anna Chancellor（《四个婚礼和一个葬礼》、《小时代》、《Mapp & Lucia》）饰演酒店最有影响力、最难伺候的客人 Latchmere 夫人。

1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..