此剧讲述一个拼命向上流而掩盖自己原来身份的男人，与一个为了爱情而抛弃亲妹的女人，两人内心挣扎地争取真正幸福生活的故事。

刚刚结束了高考，麦谷高中的高三学生赵宇成（金英饰）、朱东日（金泰旼饰）、崔静允（崔熙珍饰）、姜敏宇（金旻奎饰）和朴海国（朴晋饰）便相约去海边旅游放松。学习成绩优秀的吕银河（苏珠妍饰）近来成绩不佳，加上好友卞智恩（李由美饰）之死，更让她持续心情低落，甚至出现幻听幻视。几经考虑，银河决定加入好友们的旅行团，好好放松一下。原本旅途还算愉快，可是他们却迷了路，盲打误撞来到一座废弃的游乐园。少男少女们无所顾忌，殊不知这却是一个遭到诅咒的恶灵盘踞之所……

为斩断韩国境内的贩毒网络，警察局长闵洪基（孙昌敏饰）成立特搜部。检查官池亨民（李载允饰）为给哥哥报仇，担任了特搜部的组长，专职抓捕毒枭。绰号“博士之子”的郑时贤（郑京浩饰）出身孤苦，长大后凭卓越的天资混入首尔贩毒中心组织。李京美（高娜恩饰）是郑时贤少年玩伴，如今进入警界，正与池亨民热恋中。郑时贤得知，有一场毒品交易将在有恩于已的李贞淑（金有美饰）酒店进行，他赶往酒店却发现是他人布置的陷阱，逃跑途中被人刺伤，去便利店寻药巧遇打劫歹徒，郑时贤带伤打晕歹徒，在便利店上班的京美的妹妹敏秀（南圭丽饰）帮他处理了伤口。在与斜眼的火并中，京美用枪指向时贤，当四目相对时，京美发现对方竟是童年的玩伴时贤哥哥......