这部历史剧展示了1897年萨拉加希之战。本片的重点是伊沙·辛格士官。他在当时的印度阿富汗边界开伯尔-普赫图赫瓦的沙门山脉的三个要塞之一驻守。因违抗上司命令从宗教分子手中拯救了一名阿富汗姑娘，因而被调到作为信息中转站的萨拉加希要塞。而阿富汗宗教分子便利用这个借口，想一举夺下三个要塞。而首先进攻的就是作为中转站的萨拉加希要塞。伊沙·辛格士官率领21名锡克教徒组成的排抗击超过1万阿富汗的侵略军，浴血奋战，硬生生地拖延了阿富汗的侵略军的进攻步伐，从而破灭了阿富汗的侵略军一举夺下三个要塞的阴谋，可是，21名勇士全部罹难，壮烈牺牲。这次活动被认为是历史上最伟大的背水一战。

1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..