30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民，他乘船非法穿越地中海，最后成为唯一的幸存者，来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德，因而被卷入了柏林黑社会。

人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变形。SaulTenser（ViggoMortensen饰演）是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice（LéaSeydoux饰演）的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。Timlin（KristenStewart饰演）是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。此时出现了一个神秘的组织，他们希望利用Saul的声誉，向世人展示人类进化的下一个阶段……