愁云密布的20世纪中叶，出身日本普通家庭的杉原千亩（唐泽寿明饰）凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省，并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力，也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年，杉原千亩赴任立陶宛的大使馆，随时监视着欧洲大国的动向。未过多久，德国悍然向波兰发动闪电袭击，破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗，成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼，寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆，乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。迫于和德国的同盟关系，日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处，杉原千亩做出了重大的决定……

在华沙起义爆发前不久，一群当地的年轻人加入了地下组织，不仅是为了履行爱国义务，同时也开启了一段青春冒险，可以跟同龄人吹嘘还可以吸引女孩子。在地下组织培训时，他们边调情、炫耀，边制订计划，殊不知接下来的那个夏天将是他们生命的考验，而历史已经为他们做好了计划。他们成为华沙起义战斗中最为勇敢的组织之一，共同见证了牺牲精神和英雄气概，也看见了残忍、背叛与谋杀；他们懂得了爱，也体会了什么叫仇恨。尽管他们不情愿，历史还是在他们成熟的过程中，给他们上了血腥残酷的一课……

灵感来源于上世纪七十年代初发生在波兰的真实事件。故事围绕一个年轻的警官被任命为调查组主管，追查一系列残暴杀害女性案件的凶手展开。