居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W,因为未说明的原因四十年不曾说过一句话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通.整个山谷并没有多少人居住,但就在全山谷举行的养羊比赛中,K的大公羊以微弱优势获得胜利,W十分不服气,不经意间,他发现K的羊得了瘟疫,于是前去举报,导致包括K和W家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险.没有了羊,K完全不知道怎么度过漫长的冬季,而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只,但这个秘密并没有保守太久......

已过不惑之年的单身狗Fúsi是一个机场搬运工精通机械却不善言辞他的生活单调到除了工作就是金属乐，各种模型手办在家人的鼓动下他尝试去了一个舞蹈班并终于认识了妹子但害羞怯懦的他最后能走出自己的世界吗