故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿BryanCranston饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多GiancarloEsposito饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩AnnaGunn饰）之间的关系再次跌落到了冰点。古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔AaronPaul饰）与麦克（乔纳森·班克斯JonathanBanks饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯DeanNorris饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。

故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿BryanCranston饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩AnnaGunn饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多GiancarloEsposito饰）之间的合作创造了有利的条件。为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹RaymondCruz饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯DeanNorris饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔DavidCostabile饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。

新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特（布莱恩·科兰斯顿BryanCranston饰）是拮据家庭的唯一经济来源。他大半生安分守己，兢兢业业，却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗，原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜。为了保障怀孕的妻子斯凯勒（安娜·冈AnnaGunn饰）和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧，沃尔特决意铤而走险。他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼（亚伦·保尔AaronPaul饰）谈合作，并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售。孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下，沃尔特的人生也由此彻底步向失控。他被迫开始了教书与制毒的双重生活，逐渐坠落至万劫不复的深渊。

十九岁的亚当（亚历克斯·帕蒂弗AlexPettyfer饰）在工地上认识了麦克（查宁·塔图姆ChanningTatum饰），后来一次偶遇得知原来麦克是个脱衣舞男，而且还是脱衣舞场的台柱“魔力麦克”。第一次迷迷糊糊登台后，亚当尝到了赚快钱的滋味。于是麦克领着亚当入行，让他改变行头，教他跳舞的技巧以及如何取悦挑逗女性。将艺名改为“TheKid”的亚当，和舞场一众舞男里奇、肯特、提托以及泰山，度过了一个疯狂、刺激、纸醉金迷的夏天。另一方面，麦克并不想一直干舞男这一行，他想创办一所家具定制公司，然而他申请银行贷款却失败。同时，他发现自己爱上了亚当的姐姐，他决定不去迈阿密……影片根据主演查宁·塔图姆19岁时在弗罗里达州坦帕市做脱衣舞男的经历改编。

该片改编自2006年法国电影[替身演员]，维文将饰演一位电影明星，她请了一位名叫安东尼奥(德尔维斯饰)的泊车员冒充她的情人，以掩饰自己与一个已婚男子的关系。作为一名拉丁男仆，努力工作的安东尼奥过着几乎毫无身份的生活，但通过这件事，他开始得到大家的尊重。