莫妮卡有個正值青春期的女兒卡拉，但一天早上卡拉卻因一場奇怪的事件而失蹤，幾個小時後被人發現時已意識不清，醫生更宣告她剩下的時間不多。莫妮卡無法接受自己的女兒已無藥可救，在極度絕望之下，參與了一場暗黑儀式，並跟一名神秘的男人訂下契約，以挽救卡拉的性命。隔天卡拉突然恢復活力，連醫生也無法解釋原因，但莫妮卡的夢魘才正要開始。

★取材自西班牙骇人实验新闻。★打破西语系鬼片票房纪录。「清醒比睡著更容易撞见鬼」研究指出；长期不睡觉，思维会错乱。精神游走在一种半剥离的灵界状态，容易看到根本不存在的东西。1980年代，性格古怪的实验家-艾玛，喜欢挑战人体极限。她的最新实验是进行长时间不阖眼，观察知觉达到临界点的变化；她们选在废弃的精神病医院裡进行实验，众人透过排练舞台剧保持清醒状态。碧昂卡是新位掘起的女演员，为了更多曝光机会，也参与实验，但不知名的力量在医院中扩散，悄悄地将众人推向幽暗的悲剧…

小男孩尼克（胡里奥·博希加斯JulioBohigas-Couto饰）在一个风雨交加的夜晚目睹了邻居安吉尔（哈维尔·古铁雷斯JavierGutiérrez饰）杀害自己妻子的场面。在和安吉尔的追逐之中，一辆车将尼克撞倒，导致了他的死亡。一晃眼多年过去，薇拉（阿德丽安娜·尤加特AdrianaUgarte饰）和丈夫大卫（阿尔瓦罗·莫奇ÁlvaroMorte饰）带着他们的女儿住进了尼克曾经居住过的房子。有一个电闪雷鸣的夜晚，薇拉意外的在电视里看到了尼克，让薇拉感到震惊的是，自己似乎能够通过电视和25年前的尼克对话。在薇拉的告诫之下，尼克免于一死，但过去的改变也牵连着薇拉的生活发生了巨变。大卫不再是薇拉的丈夫，而他们的女儿自然也不复存在。

朱莉娅和莎拉（BelenRueda分饰）是一对孪生姐妹，这对美丽的姐妹花正当盛年时却罹患功能退化症。1年前，莎拉的双目完全失明，而朱莉娅的视力也在渐渐减退。某个晦暗之夜，莎拉上吊自杀。冥冥中自有感应，朱莉娅心中备感不安，次日她和丈夫艾萨克（LluisHomar饰）驱车赶往妹妹的住所，等待他们的恰是难以置信的噩耗。然而种种迹象表明，莎拉似乎并非自杀身亡，她生前的最后一段时光仿佛有一个神秘的男子作陪。朱莉娅尝试着追寻这些蛛丝马迹，她的举止令艾萨克甚为焦躁不安，而种种恐慌也让她的视力加速衰退。在黑暗即将降临的时刻，朱莉娅也隐约感知到一个来去无踪的男子时刻逡巡在自己的身旁……

劳拉自幼在孤儿院中长大，一大群小朋友天天玩着“一二三，回头看”的游戏，十分友爱。30年后，结婚成家的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座海岸边上的荒废已久的孤儿院，为了重温童年时温暖的回忆以及帮助更多的孤儿，他们决定重建这里。然而7岁的儿子西蒙自从搬来这屋子就开始变得不对劲，他幻想出三个不存在的小朋友嬉戏。劳拉和丈夫担心这个收养又同时患有艾滋病的儿子，劳拉的过度担心让儿子反感。他们一直不相信那些幻觉的真实性，直到一天西蒙失踪了。长达9个月的调查，劳拉开始相信鬼魂的存在，并且发现事情与自己童年时的一位护理员有关，她沉下心来，陪伴这些“孩子们”玩游戏，希望能救出西蒙。

西班牙的深夜，一名中年男子惊慌失措奔跑在丛林间，最终被一辆公路上飞驰的汽车撞成重伤。警方初步探查得知，此人是某停尸房警卫，他在出事前肯定见过什么恐怖景象。经过进一步调查发现，原来当晚停尸房丢了一具尸体。尸体名叫玛卡·维拉芙尔德（贝伦·鲁艾达BelénRueda饰），是一位呼风唤雨的企业女强人，当天下午乘飞机从洛杉矶回来后不久即因心脏病去世。警方联系上玛卡的丈夫，此时正陪伴情人的亚历克斯（雨果·席尔瓦HugoSilva饰）。他谈论妻子时的冷漠不得不让人对他们夫妻间的关系产生质疑。伴随着诡异肃杀的气氛，真相渐渐浮出水面……