香港国际警察杨丽清（杨丽清饰）前往美国与当地的缉毒组组长东尼（甄子丹饰）一起调查西雅图的一起贩毒案，当他们追查到当地的一名华人嫌疑人六仔（袁日初饰），早已收到消息六仔潜回了香港，于是，杨丽清和东尼一起回到了香港。在追捕过程中，他们发现六仔不断受到追击，几次险些丧命。东尼开始觉得六仔绝对不仅仅是牵涉到这起贩毒案这么简单。当东尼和杨丽清一直追查下去时，发现整件事竟然关系到美国中央情报六局，而东尼的同僚另一组的组长迈克尔（王敏德饰）竟然也牵涉在内。事件的真相真正一层层剥开。

清康熙二年，八旗总教头高雄（高雄饰）因触犯满汉通婚之法，被肃亲王指使蝙蝠法师（袁信义饰）截杀，危急关头高雄绑架肃亲王的小贝勒出逃，岂料他意外将小贝勒勒死……十四年后，江湖上有“奇门”（梁家仁饰）和“遁甲”（袁祥仁饰）的师兄妹法力高强，虽然他们为人古怪但却不时造福一方，在奇门遁甲生活的镇上，就潜藏着隐姓埋名多年的高雄，高雄当年拾到一个孤儿“树根”（袁日初饰），尽心尽力将其抚养成人。不久高雄身份暴露，蝙蝠法师再度追杀，并计划将树根伪装成昔日失踪的小贝勒，以便令自己控制朝廷。高雄力战蝙蝠法师身死，树根只得向奇门遁甲二人求助，随引发连场不可思议的法术对决……

清康熙二年，八旗总教头高雄（高雄饰）因触犯满汉通婚之法，被肃亲王指使蝙蝠法师（袁信义饰）截杀，危急关头高雄绑架肃亲王的小贝勒出逃，岂料他意外将小贝勒勒死……十四年后，江湖上有“奇门”（梁家仁饰）和“遁甲”（袁祥仁饰）的师兄妹法力高强，虽然他们为人古怪但却不时造福一方，在奇门遁甲生活的镇上，就潜藏着隐姓埋名多年的高雄，高雄当年拾到一个孤儿“树根”（袁日初饰），尽心尽力将其抚养成人。不久高雄身份暴露，蝙蝠法师再度追杀，并计划将树根伪装成昔日失踪的小贝勒，以便令自己控制朝廷。高雄力战蝙蝠法师身死，树根只得向奇门遁甲二人求助，随引发连场不可思议的法术对决……

青城山天师教掌门师弟醉道人（袁祥仁饰）武艺高强，法术精通被派去看守天牢，但因醉酒贪杯、职责疏忽，致使被囚禁的重犯邪胜正（袁信义饰）逃出天师教，危害人间。邪胜正为练习毒功，排除师弟和徒弟寻找至阴之时出生的童男童女，练就九阴童子功，意图向天师教报复。民间玄门世家单传游白云（袁日初饰）刚巧为至阴童子，在机缘巧合下结实了醉道人，一同对抗邪胜正的阴谋.....