故事发生在1961年的德国，刚刚退伍的军人埃米尔（丹尼斯·莫因DennisMojen饰）来到了位于巴伯斯贝格的DEFA电影公司，他的哥哥亚历山大（肯·杜肯KenDuken饰）在这里为弟弟谋得了一份差事，很显然，一个埃米尔闻所未闻的新世界即将在他的眼前展开。在一次群演任务中，埃米尔认识了名叫米露（艾米丽亚·舒勒EmiliaSchüle饰）的女孩，米露是当红女星碧翠丝（艾莲娜·萨尔瓦·冈萨雷斯EllenieSalvoGonzález饰）的舞蹈替身。米露优美的舞姿和温柔的个性很快就令埃米尔坠入了情网，在一连串火热的攻势之后，米露总算答应同埃米尔共进晚餐。可是，米露第二天就要回法国了，埃米尔决定在自己的爱人离开之前，送给她一份惊喜。

萨沙接获德国外部通知，未婚妻茱莉亚在潜水时遇溺身亡。正当萨沙悲痛欲绝之际，赫然在电视看到茱莉亚出现！一批伊拉克恐怖份子胁持数名欧洲人质，他认出其中一人就是茱莉亚，于是要求德国政府出手营救，但遭外交部一口拒绝。在无计可施之下，他唯有独力追查真相，他发现女友的身份疑点重重。再深入研究，发觉事件牵涉德国非法售卖核武技术给伊拉克，为了茱莉亚，他决定只身前往伊拉克，深入虎穴。