1957年巴黎，著名服装设计师克里斯汀·迪奥因心脏病发突然去世，留下摇摇欲坠的Dior品牌。迪奥的学徒、21岁的伊夫·圣罗兰（皮埃尔·尼内饰）临危受命，成为Dior最年轻的首席服装设计师。他的个人处女秀“Trapeze”一鸣惊人，让世界都注意到了他的存在，也促成了他和皮埃尔·贝尔杰（圭洛姆·加里尼）的遇见。他们既是恋人也是事业拍档，在1962年创建了后来叱咤时尚界的奢侈品牌YSL。尽管内心的魔鬼时时困扰他，圣罗兰开始用他的服装改变整个世界……◎QAF

雷米（玛勒姆·帕坎MaleaumePaquin饰）自幼就失去了父母沦为孤儿，10岁那一年，贪婪的养父为了一点点的蝇头小利将雷米卖给了街头艺人维塔利斯（丹尼尔·奥图DanielAuteuil饰），就这样，年幼的雷米开始了和维塔利斯，以及他的马戏团一起的流浪演艺生涯。幸运的是，维塔利斯是一个善良的男人，他非常同情雷米不幸的遭遇，不仅供他吃穿住宿，还教会了他念书识字。一次偶然中，维塔利斯在雷米的身上发现了极高的唱歌天赋，于是他悉心培养，想要保护并发扬雷米这份脆弱的天赋。随着年龄的增长，雷米逐渐开始对自己的过去产生了好奇心，内心里流淌的一首神秘的摇篮曲成为了牵引雷米找回过往的重要线索。