维多利亚女王（朱迪·丹奇JudiDench饰）早已经记不清自己坐上这王位已经多久了，没有登基之前的日子对于她来说仿佛是上辈子的记忆。充斥着繁文缛节的宫廷生活让维多利亚女王倍感疲惫，即将到来的，庆祝女王登基五十周年的庆典亦令这位老太太感到窒息。在庆典中，维多利亚女王意外的邂逅了一位名为阿卜杜勒（阿里·法扎尔AliFazal饰）的男仆，这位充满了活力的年轻男子带给女王一种焕然一新的感觉。阿卜杜勒本是一名平凡的上班族，特意为了参加庆典从印度飞往英国。阿卜杜勒的存在让女王意识到，原来在她的宫廷之外，竟然还存在着一个她未曾想象过的丰富多彩的新世界。

故事开始于2000年的英国，乔安（朱迪·丹奇JudiDench饰）在风景如画的乡间过着惬意的退休生活。虽然乔安看上去只是一个文雅端庄的老太太，可她的真实身份其实是一名军事间谍。某日，军情五处的探员敲响了乔安家的门，打破了她平静的生活。时间倒退到1930年，此时的乔安（索菲·库克森SophieCookson饰）是剑桥大学的一名物理系学生，一次偶然中，她邂逅了名为里昂（汤姆·休斯TomHughes饰）的俄罗斯男子，一见钟情的两人很快就走到了一起。在里昂的影响下，乔安开始关注起世界的格局，并且发现历史已经来到了拐点处，军事霸权行为早已经渗透了她生活的方方面面，愤怒的乔安决定反抗。

距离圣诞节还有一周，美丽的蒙特纳罗女公爵玛格丽特与长相跟自己一模一样的芝加哥平民史黛西对换了身份。在圣诞老人助手的魔法下，玛格丽特爱上了史黛西英俊的同事，而史黛西则爱上了玛格丽特的未婚夫，一位风度翩翩的王子。