一部深刻的波兰社会讽刺片中，讲述一个按摩师成为华沙上流社会的大师的故事。单身的乌克兰移民泽尼亚在波兰做按摩师，专心在华沙上层社会上门服务。没过多久，这个有着有趣口音的神秘陌生人就在平淡无奇的封闭社区里备受追捧。据说他的眼睛可以直视灵魂，双手能够施展魔法。而他的客户越多，他就越像一个改变当地生活的大师一样备受尊敬。

在经历了28年的牢狱之灾后，沃尔（阿尔·帕西诺AlPacino饰）终于重新回到了自由的怀抱，久违的老友道克（克里斯托弗·沃肯ChristopherWalken饰）前来迎接，两人都无法抑制各自内心的激动和喜悦。尽管在沃尔服刑期间，世界发生了翻天覆地的变化，但和老朋友之间的友情依然坚定而持久。之后，老友赫希（艾伦·阿金AlanArkin饰）也加入了沃尔和道克的狂欢之中，他们一边回忆着旧日往事，一边尽情享受着自由带来的快乐和放纵。快乐总是短暂的，在道克的心里，藏着一个让他感到沉重无比的秘密。原来，道克受黑帮老大所托，意图除掉刚刚出狱的沃尔。看着沃尔毫无防备的面孔，在友情和道义之间，道克无法做出选择，而他用来完成任务的时间已经所剩无几。

吉米·波波（西尔维斯特·史泰龙SylvesterStallone饰）是一名混迹黑道、刀头舔血的杀手，他奉行不杀女人和儿童的原则，和合作长达六年的搭档路易斯·布兰查登（乔恩·塞达JonSeda饰）将一个个渣滓送往地狱。在刺杀前恶德警察格雷利的行动中，吉米恻隐心动，冒险放走了一名女子。未过多久，路易斯在酒吧争执中遇害。警方根据女人的口供和路易斯的身份，顺藤摸瓜查到吉米。探员泰勒·科旺（姜成镐饰）辗转与吉米接洽，谁知却遭到一伙不明身份之人的袭击。身受枪伤并且意外杀死警察的泰勒得到吉米的救助，这两个分出黑白两道的男人被迫联合在一起。而在接二连三的袭击背后，不为人知的阴谋正有条不紊地展开……