故事发生在意大利文艺复兴时期。是一个属于达芬奇，属于米开朗琪罗，属于启迪式创造力和无与伦比才智成就的时代。但它同样也是一个马基亚维利式的时代，一个罪犯猖獗、战争肆虐、腐败横行的时代。当时西方世界的中心梵蒂冈是一系列王国间冲突的仲裁者。而在这权力的中心有着这样一痴迷于权力对教廷圣座虎视眈眈的男子。后世将他视为冷酷无情的代名词，同时也是罗马天主教历史上最臭名昭著的教皇罗德里戈·博尔吉亚。他有四个孩子。长子名叫胡安，是一个傲慢、懒惰的性狂热者。另一个儿子凯撒挣扎于信仰与残暴天性之间。女儿鲁克里娅则探索着作为女性一大秘密武器的性诱惑力。

二战末期，德国节节败退，德国国内人心惶惶，希特勒忧心忡忡。宣传部长戈培尔还没有放弃希望，想尽一切方法试图重新鼓舞德国人的士气。于是他找来了一个犹太演员，AdolfGrünbaum（赫尔基·施楚奈德HelgeSchneider饰），让他来扮演希特勒，在一个大型集会上面向全国人民进行演讲。于是演员Adolf开始了他模仿希特勒的表演生活，同时，他也想伺机寻找机会杀掉希特勒，为他的犹太同胞们复仇。在他与希特勒的接触中，他了解到这个高高在上的纳粹首领许多心理的阴暗面，许多不为人知的奇怪习惯，而且都和希特勒童年的经历有关。在一次次暗杀计划失败后，演员Adolf该如何是好，在本片中，观众们也将了解到希特勒身上许多秘密的一面，是真是假，观众也只能自己去判断了。