由于涉嫌用枪支威胁“守法好市民”，当初以史上最差成绩从警校毕业的小巡警菊川玲二（生田斗真饰）正式被署长酒见路夫（吹越满饰）宣布开除公职。当他怒不可遏之际，却得知自己已被选为卧底，潜入关东头号黑帮数寄矢会，搜集会长轰周宝（岩城滉一饰）操纵制造与贩卖毒品的证据。在经受了魔鬼教练一美先生（远藤宪一饰）的折磨蹂躏后，玲二从头到尾焕然一新，走进了数寄矢会所控制的俱乐部，在此用鲜血结识了一生的兄弟——有着疯蝴蝶之称的阿湖义组的若头日浦匡也（堤真一饰）。当他总算迈入黑道大门时，来自关西的蜂乃巢会则图谋挑起一场东西黑道大战争。站在风口浪尖的玲二，此时早已没有抽身的机会……本片根据高桥升的同名漫画改编。

新的一年，镰仓长仓家的快乐故事继续上演。吉野千明（小泉今日子饰）荣升副部长，高居管理层的她对现场无比留恋。与之相对，长仓和平（中井贵一饰）因世界遗产申报失败遭到惩罚任命，兼任观光促进课和秘书课课长，偏偏脾气乖张的市长又对他情感微妙。万理子（内田有纪饰）走出蜗居，朝着编剧之梦迈进。真平（坂口宪二饰）的婚礼出现问题，无奈又回归“镰仓天使”身份。典子（饭岛直子饰）持续聒噪，与丈夫的关系进入关键时期。千明与和平若即若离，相互吐槽又惺惺相惜。而就在此时，当初用便签纸甩掉千明的青年编剧凉太（加濑亮饰）突然出现，和平似乎也对女儿同学的母亲原田薰子（长谷川京子饰）颇有好感。48岁的千明，52岁的和平，加在一起一百岁的两个人，走过樱花烂熳的时节……

人生到了四五十岁，似乎就不再期待恋爱了？吉野千明（小泉今日子饰），45岁，单身，职业是电视剧的制片人。有不错的收入，有亲近的朋友，却对恋爱不再抱有希望。觉得自己将要孤老下去的千明考虑到养老，花费自己的全部积蓄，在古都镰仓买下了一座旧宅。在考察镰仓的时候，遇上了当地观光推进科的工作人员，50岁的长仓和平（中井贵一饰）。二人如同汤姆和杰瑞，结下了孽缘。碰巧，千明的邻居就是长仓一家，由和平的弟弟真平（坂口宪二饰）经营着咖啡店。治愈系的真平，让千明重新燃起恋爱之心，和长仓家也越走越近。除了真平和长平，还有啰嗦的小妹典子（饭岛直子饰）和怕见生人的万里子（内田有纪饰），趣事不断上演。45岁，人生行将过半，成了别人口中的“欧巴桑”。恋爱一词让人胆怯难为情却仍旧货真价实的美好。下一次恋爱，把它当成倒数第二次恋爱，就算是“欧巴桑”的未来，仍旧有期待。

2004年的圣诞夜，某高级公寓内，野口贵弘（德井义实饰）及其妻子奈央子（小西真奈美饰）双双遇害，现场则有四个惊慌失措的年轻人：杉下希美（荣仓奈奈饰）、成濑慎司（窪田正孝饰）、安藤望（贺来贤人饰）和西崎真人（小出惠介饰）。最后西崎认罪，入狱服刑十年。曾经在濑户内海某小岛担任驻警的退休刑警高野茂（三浦友和饰）对此案存有诸多疑问，当年出生在该小岛的希美和慎司曾卷入神秘的失火事件，上京后的希美与安藤是大学同学，两人又和西崎租住在同一公寓中。千丝万缕将四个年轻人以及野口夫妇联系在一起，每个人都有需要守护的“N”，他们用谎言编制了扑朔迷离的爱恨迷局……本片根据凑佳苗的原作改编。