旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。

火星男友Gardner（阿沙·巴特菲尔德饰）从天而降，一段关于亲情与爱情的寻觅之旅跨星际上演。16岁的火星男孩Gardner回到地球，带着对一切新奇美好的向往冲破科学家及医护人员的防护，与名叫Tulsa（布丽特妮·罗伯森饰）的地球少女，展开了一段动人心弦的历险，一起追寻自己的出生之谜，一起品尝纯真初恋……

一个挑衅的十几岁的男孩，与父母即将离婚的挣扎，面对一个千岁的女巫，谁是生活在皮肤下，并冒充隔壁的女人。