美国芝加哥的午夜，杀人犯雷在警探迈克（克里斯·萨兰登ChrisSarandon）的追捕中身负枪伤，仓皇逃入了一家玩具店，走投无路下，雷念起咒语，将灵魂转移到了一个玩具公仔身上。在商场做售货员的单身母亲凯伦（凯瑟琳·海克丝CatherineHicks饰）为儿子安迪（艾力克斯·文森特AlexVincent饰）的生日礼物发愁，当她看到流浪汉出售的便宜公仔时，兴冲冲的买下了。而这个安迪渴望的礼物，实际正是那只收纳了杀人犯雷的灵魂的公仔。自称“楚其”的公仔在无人时便开口和安迪对话，并杀死了安迪的阿姨和自己昔日的同伙，安迪目睹公仔杀人的线索，却苦于无人相信。凯伦不久终于发现了公仔的秘密，但似乎为时已晚……

亚当斯庄园里住着一个典型哥特式家庭。戈梅斯（劳尔·朱力亚RaulJulia饰）和妻子（安杰丽卡·休斯顿AnjelicaHuston饰）终年生活在这里，到处弥漫阴郁腐败的气息。二人感情如蜜，有一双喜欢玩谋杀游戏的儿女。戈梅斯的心里，却埋藏着一个伤疤。那就是他曾经和哥哥费斯特失和，费斯特已经失踪25年，戈梅特仍然放不下对哥哥的惦念。一心要夺取亚当斯庄园和这里的财富的母亲有一个儿子戈登（克里斯托弗·洛伊德ChristopherLloyd饰），容貌跟费斯特相向。于是，一场阴谋上演了，她教唆戈登佯装费斯特潜入亚当斯庄园，利用戈梅斯的兄弟情一步一步地夺取庄园。果然，戈登的到来不仅使戈梅斯大为惊喜，他渐渐融入这里的家庭生活，戈梅斯一家也随之陷入危险的泥沼中。当他们被夺走家产，凄苦沦落时，事情又有了峰回路转的变化。