故事从一间外科整形手术中心开始，个性迥异的肖恩（迪伦·沃尔什DylanWalsh饰）和克里斯坦（朱利安·麦克马洪JulianMcMahon饰）是坐镇其中的两位主治医师，每一天，他们要面对许多渴望改变自己容貌的病人们，有无数个或是悲伤或是幸福的故事藏在他们的面孔之后，对于这些病人们来说，技术高超的肖恩医生和克里斯坦医生显然是无所不能的上帝。可是，这两位病人们眼中的“上帝”也面临着各自的人生深渊。肖恩和妻子茱莉亚（朱莉·理查德森JoelyRichardson饰）之间的关系陷入了僵局，尽管他做出了各种努力来挽回这段婚姻，但收效甚微，而克里斯坦花花公子的假面下，却藏着一颗孤独和柔软的心。在治疗他人“疾病”的同时，肖恩和克里斯坦会怎样处理他们的“病灶”呢？

四个朋友斯科特（布莱恩·哈利塞BrianHallisay饰）、卡特（琦普·帕杜KipPardue饰）、贾斯汀和迈克相约，离开他们乏味或者控制欲旺盛的女友，结伴前往拉斯维加斯，预备开始一场猎艳消遣之旅。赌场中，两名女郎向四人发出邀请，令他们参与了一处荒僻建筑物中的私密狂野派对，他们玩得好不尽兴，岂料当晚迈克失踪，次日焦急的朋友们通过昨夜女郎留下的地址寻找迈克的下落，结果被卷入了一场猎杀游戏。原来有一支秘密的猎人俱乐部，在赌城中捕获游客，供会员们杀害与赌博。斯科特等人沦为猎物，等待他们的将是无情的残杀，而这几位朋友之中，有一位竟然也是俱乐部会员……

金发少女唐恩（杰丝·威克斯勒饰）本来和同龄的青春少女一样，过着无忧无虑的校园生活，但是突然有一天，唐恩发现自己身体结构中有一处与常人大为相异阴道里竟然长了一排牙齿。在学校中，唐恩代领一众共同志向的人成立一个名为承诺的宣传团队，旨在倡导同龄人克守童贞。唐恩本人一直严格遵从自己团队定下的清规戒律，直到她遇到了同样抱有此种信仰的男孩托比（哈勒·艾普曼饰）唐恩与托比之间的恋情飞速进展，一天，两人在湖边的瀑布边玩耍嬉戏，在这个充满诱惑的浪漫气氛下，托比与唐恩终于难以控制，发生了实质性的身体接触，令人恐怖的是，激情澎湃中，托布的那话儿却被唐恩的牙齿割断，这一惨剧令唐恩自己也大惊失色，此后她还为此专门去向医生求救，但似乎没有一个人可以解释和解决这一现象。从此，唐恩便带着她的牙齿，开始经历一连串匪夷所思的事件