不可思议的事情发生了······小马利亚失去了魔力！陆马、独角兽和飞马不再是朋友，如今只有同种族的小马才会待在一起。但理想主义的年轻陆马桑尼（凡妮莎·哈金斯配音）决心找到一种方法，让世界重新拥有魔法并变得像以前一样团结。她与性格开朗的独角兽伊兹（贵美子·格伦配音）一起前往遥远的国度，在那里她们遇到了富有魅力且勇敢的飞马皮璞（索菲亚·卡尔森配音）和齐璞（丽兹·考什配音），以及使命感满满的陆马希区烈焰（詹姆斯·麦斯登配音）。他们在完成任务的过程中遇到了诸多困难，但每一位新的好朋友都有自己独一无二的天赋，这可能正是小马利亚恢复魔法所需要的东西，并证明了小马也能带来大改变。

当才华横溢、以自我为中心的舞蹈演员艾珀耳（索菲亚·卡尔森）被驱逐出百老汇后，她不情愿地搬回了威斯康辛州的家乡小镇，与父亲（恩里克·克兰东尼饰）一起生活。艾珀耳竭尽全力避开她所在社区的每一个人，包括她的初恋尼克（沃尔夫冈·诺沃格拉茨饰），她不情愿地接受以前的舞蹈老师（唐娜·琳内·钱普林饰）的聘请，培训镇上一群问题颇多的年轻舞者。艾珀耳起初以为自己找到了回到百老汇的路，但现在她收获更多。《跟随节拍跳起来》是一封写给小镇的情书，是一部关于追逐梦想的温馨喜剧。

尽管存在许多分歧，受精神疾病困扰的创作歌手卡西和陷入困境的海军陆战队员卢克同意仅出于利益而结婚。但是当悲剧发生时，真实和虚假之间的界限开始变得模糊……