安妮（托妮·科莱特ToniCollette饰）和丈夫史蒂文（加布里埃尔·伯恩GabrielByrne饰）带着大儿子皮特（亚历克斯·沃尔夫AlexWolff饰）生活，他们的小女儿查理（米莉·夏普洛MillyShapiro饰）则交由安妮的母亲艾伦抚养。实际上，安妮和母亲之间的关系十分疏远，艾伦去世后，查理重新回到了父母的身边。自从查理回家之后，家里便开始接二连三的发生诡异的事件。神秘的图腾，陌生的姓名以及神出鬼没的不速之客让这个家庭被笼罩在压抑的气氛之中。由于皮特的疏忽，一场车祸夺走了查理的性命，查理的死加快了各家庭成员之间的分裂，在安妮最绝望的日子里，一个名叫乔安（安·唐德AnnDowd饰）的女人出现在了她的身边，她声称自己拥有能够召唤灵魂的特异功能。

中年单身程序设计师马特决定要当父亲，通过面试找到26岁的咖啡店服务生安娜代孕生子。安娜因与家人关系僵化，搬至旧金山，她希望通过代孕能获得供自己完成学业的钱。在孕期马特积极介入安娜的生活，事无巨细，安娜也逐渐接受马特的亲密，彼此敞开心扉，建立了一段不太寻常的友谊。