雷米（玛勒姆·帕坎MaleaumePaquin饰）自幼就失去了父母沦为孤儿，10岁那一年，贪婪的养父为了一点点的蝇头小利将雷米卖给了街头艺人维塔利斯（丹尼尔·奥图DanielAuteuil饰），就这样，年幼的雷米开始了和维塔利斯，以及他的马戏团一起的流浪演艺生涯。幸运的是，维塔利斯是一个善良的男人，他非常同情雷米不幸的遭遇，不仅供他吃穿住宿，还教会了他念书识字。一次偶然中，维塔利斯在雷米的身上发现了极高的唱歌天赋，于是他悉心培养，想要保护并发扬雷米这份脆弱的天赋。随着年龄的增长，雷米逐渐开始对自己的过去产生了好奇心，内心里流淌的一首神秘的摇篮曲成为了牵引雷米找回过往的重要线索。

上世纪90年代，一个北非村庄里，八名法国西多会修士严守着基督教的信条，在修道院唱诗、礼拜、救死扶伤，与当地穆斯林村民和谐相处。然而，一次恐怖主义分子的袭击，打破了这份宁静。工地上，外籍工人惨遭屠戮，西多会开始遭到村民的怀疑和怨恨。此时，政府军决定对修道院加强护卫，然而以克里斯汀（朗贝尔•维尔森LambertWilson饰）为首的修士们最终拒绝了军队的要求。在圣诞节前夜里，一群原教旨主义者深夜来访，宣称对这场屠杀事件负责。在教堂门口，基督教修士与伊斯兰教门徒进行了教义上的短兵相接。修士们用勇气和教义捍卫了尊严，全身而退。然而，政府军随后杀到，不仅活捉了恐怖分子，而且用卑劣的死刑处死了头目。他们怀疑修士与恐怖分子私通，于是把矛头对准了这座教堂……本片获得第63届戛纳电影节评审团大奖。