备受推崇的知名女作家法朗妮卡原本过着成功人士的美好生活，然而一场精心设计的布局，却令她陷入极度可怖的境况……为求保命，她必须与时间竞赛，把握时机，拆解眼前满布谜雾的心寒诡秘。

奈尔斯（安迪·萨姆伯格AndySamberg饰）和女友的感情之路早已经走到了尽头，可即便如此，他还是勉强跟着她去参加了一场婚礼。婚礼现场，谁也不认识的奈尔斯百无聊赖，一个名为萨拉（克丽斯汀·米里奥蒂CristinMilioti饰）的放荡不羁的女孩吸引了奈尔斯的注意。萨拉是新娘的姐姐，实际上，她和新郎长期保持着肉体关系，就连新婚前一晚，她都是在新郎的床上度过的！这样一个令全家人都感到头疼的姑娘，在奈尔斯的眼中却显得格外有吸引力，在同女友分手后，奈尔斯和萨拉渐渐走到了一起。萨拉泼辣的个性给奈尔斯的生活带来了惊喜，却也制造了种种麻烦，当奈尔斯发现自己真的深深地爱上了萨拉时，后者却不告而别。

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈ColmanDomingo配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基PeterDinklage配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。