亚历克斯（JohannesKrisch约翰尼斯-科斯奇饰）和塔尔玛（IrinaPotapenko艾瑞娜-波塔佩科饰）是一对来自乌克兰的苦命鸳鸯。塔尔玛出卖肉体，而亚历克斯则在充当妓院老板的小工，某天，他们决定偷偷离开这个肮脏的地方，寻找幸福光明的未来。尽职尽责的警察罗伯特（AndreasLust饰）和妻子苏珊娜（UrsulaStrauss饰）过着舒适的中产阶级生活，而让夫妻俩烦恼的是，他们始终没有自己的孩子。一场银行抢劫案无意中改写了这四个人的命运……本片荣获2008年的柏林国际电影节上C.I.C.A.E.和欧洲电影两项大奖。

美国青年杰西（伊桑·霍克EthanHawke饰）在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜（朱莉·德尔佩JulieDelpy饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的邀请。他们一边游览城市，一边谈论着彼此的过去，彼此对生活的感想，两人了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的晚上，这对恋人一起经历了很多浪漫的经历因为他们约定在半年后再见，而此次约会将会在日出之间结束……