罗森是一战中意大利空军的王牌飞行员，但却被施了魔法变了一头猪。虽然变了猪，但罗森还是继续他的老本行，成了一位赏金猎人，专门打击在亚地里亚海空域作恶的空中劫匪。红猪侠一时威名远扬，令劫匪们闻风丧胆。匪徒们为了对付罗森，请来了超级飞行员卡基斯。卡基斯在于罗森对决中趁他发动机故障将其击落。罗森把飞机送到老朋友比克罗处修理时，遇上了比克罗的孙女菲欧。菲欧帮罗森修好了飞机，两人一起再度翱翔蓝天对付空中劫匪。这时，卡基斯出现了，他对菲欧一见钟情。为了争夺菲欧的爱，卡基斯向罗森提出决斗。于是两人再次浴血蓝空。

改编自小松重男的小说《蚤とり侍》，阿部宽饰演的武士因得罪了藩主而被流放为打着除猫蚤的名号实则向女顾客卖“肉”的“工口武士”小林宽之进。第一个客人小峯（寺岛忍饰）神似其亡妻，谁知才几分钟就被骂床技差，于是他下定决心磨炼起了床笫之术。丰川悦司饰演传授主人公取悦女性之道的妻管严的清兵卫，前田敦子饰演清兵卫的妻子。斎藤工饰演阿部宽的邻居清贫却免费教书的私塾教师佐伯友之介