该片由《皮囊》第一季的编剧西蒙·阿姆斯特尔自编自导，电影围绕一个喜欢自我贬低的导演兼作家展开。

电影由三个相互关联的小故事组成。国王（约翰·C·赖利JohnC.Reilly饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙BebeCave饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。女王（萨尔玛·海耶克SalmaHayek饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。

《卡里斯特号》：罗伯特（杰西·普莱蒙JessePlemons饰）是一家游戏公司的技术总监，却因为内向怯懦的性格而无法得到同事和下属们的尊重。然而这一切都无关紧要，因为在家里，有一个甜美而又邪恶的秘密等待着他去享用。《大天使》：马莉（罗丝玛丽·德薇特RosemarieDeWitt饰）为了保护自己的女儿不受伤害而加入了“大天使”计划。《鳄鱼》：面对曾经犯下的错误，是勇敢的面对，还是不惜一切手段消灭所有会导致秘密曝光的可能性？《DJ下台》：当人们的相爱分离全部交由精密的科学计算和管理软件来定夺，我们会迎来一个更好的世界吗？《铁头》：在一个人类快要被机器狗赶尽杀绝的世界里，为了得到唯一的希望，你愿意付出什么？《黑色博物馆》：妮希（莱蒂希娅·赖特LetitiaWright饰）步入了一间神秘而又古怪的博物馆之中，在那里，一件曾经人人趋之若鹜的稀世藏品等待着她。

这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多（迈克尔·甘本MichaelGambon饰）带着哈利（丹尼尔·雷德克里夫DanielRadcliffe饰）辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普（艾伦·里克曼AlanRickman饰）担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。另一方面，德拉科·马尔福（汤姆·费尔顿TomFelton饰）宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩（鲁伯特·格林特RupertGrint饰）、赫敏（艾玛·沃特森EmmaWatson饰）他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……