1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。随着上海的陷落，胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国，在日方特务组织特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回来，但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海的谍报斗争，胭脂和曼娜这对昔日姐妹展开了一场残酷的对决……

绿藤市连发两发命案，受害人均为网络女主播。犯罪分子冒充外卖送餐员入室杀人，作案手段残忍血腥，女警唐悠（彭渤饰）通过一连串的数据分析，信誓旦旦的推断出主播桑楠楠就是杀害其他两名网络女主播的凶手，而马上就传出桑楠楠被绑的直播视频，方木（陈若轩饰）出场后与桑楠楠的对话中怀疑凶手是沈湘，不料话音未落就得到沈湘死亡的消息，最后方木根据“眼镜”，“身高”，“沈湘身上的污迹”等线索将嫌疑人锁定为沈湘的男朋友罗家海，又通过沈湘的遗书、桑楠楠直播细节等蛛丝马迹发现真正患PTSD的人是罗家海自己。局长邢志森的女儿邢娜和同学在KTV中被欺负，经理报案想讹诈邢娜，后来邢娜搬来了救兵邰伟（王泷正饰），气势嚣张的经理便怂了下来。后来邢至森为救刑娜中枪昏迷，邢娜失踪，方木和邰伟（王泷正饰）二人追查，一桩拐卖妇女为客户的二胎代孕案浮出水面。正寻找邢娜时，经方木查明这是以正义之名教化社会的连环催眠杀人案。