根据小说《余罪》改编。在接连失去几名特勤卧底后，省缉毒警队来到台海体育学院招人，缉毒经验丰富的许平秋看中了以余最为首的学渣团，他们虽然学习不好，风评两极分化，但却各有所长，知进退、有底线。然而想要争取对自己并不信任，也没有警察梦的余最以及学渣团，并不容易。

拱马国淘金区四木场，淘金客们要赶在雨季来临前淘到更多的砂金。金老板武建超为退休上岸积攒了数年的砂金被人摸走，又遭遇河段将被吞并的危机，背后操控这一切的是一个绰号为“猫头鹰”的神秘金贩。淘金新手陈保金为追寻哥哥意外死亡的真相，孤身一人来到拱马，却深陷迷局。突如其来的“洗场”，让淘金客们一季的辛苦与期冀付之东流。众人孤注一掷，奔向荒废数十年的姊妹岭老金场做最后一搏。淘金客们闯入深山老林，死亡的阴影一路伴随，而“猫头鹰”也逐渐浮出水面……

橙橙（王思思饰）为了省钱来救治重病的父亲，放弃了出国念书的机会。但为了不让父亲失望，橙橙骗他说自己在伦敦留学。为了圆这个谎言，橙橙找来了会做视频后期的坎子（房祖名饰），她雇佣坎子假装自己的男友，并且帮助自己伪造视频和照片来制造自己在伦敦念书的假象。坎子炉火纯青的技术一次又一次的骗过了老爷子的眼睛，但在这个过程中，坎子渐渐对善良坚强的橙橙产生了好感，对待老爷子也动了真情。不幸的是，老爷子的病情恶化最终还是撒手人寰，这也就意味着，坎子和橙橙之间的合作关系即将画上句号。

满州里动物园有一头大象，每天坐在那里。为朋友出头的少年、为弟报仇的恶霸哥哥、身陷囹圄的女生，卡在世界灰暗的缝隙里无法脱身，却挣扎着去看大象。萧瑟寒冬的一天，绝望身影在不对称不平衡的影像中碰撞，爆裂了压抑的沉郁，在粗糙布景、朦胧灯光的低成本制作中肆意蔓延。作者兼导演胡波（笔名胡迁）首作，以青涩朴质与震撼感性，获柏林影展赏识入围论坛单元，却是无法嵌合和谐主旋律的一块失落拼图。看不见大象是共同宿命，胡波骤然陨落，也成了这一代人的遗憾。

第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。