从爱媛乡下来到大城市东京的广告代理店工作的永尾完治（织田裕二饰）忐忑地走出机场，迎接她的是公司女同事，海归女性赤名莉香（铃木保奈美饰）的笑颜与“丸子”的爱称。（日文中“完治”与“丸子”谐音。）老实的完治工作踏实，很快得到了莉香的表白。但他心中却有另一个女人。同学会上，完治与老同学关口里美（有森也实饰）、三上健一（江口洋介饰）相遇。完治发现自己暗恋的里美在与好友三上交往，苦闷的他不知道，三上只是怀着玩的心态与里美交往，实际上三上喜欢的是医学院的女学生长崎尚子（千堂秋穗饰）。五个人的感情纠葛，东京城市下渴望爱的一个个灵魂。完治会选择热情奔放的莉香，还是传统女性的里美呢？

1978年夏天看完《星球大战》后，广志被深深地打动了，并受到启发要拍摄自己的电影。他和他的朋友一起制作手工特效，让他自己的科幻故事梦想成真。根据年轻时的经历，小中和哉给特摄电影制作写了一封迷人的情书。

在东京经营豆腐店的有马义男（桥爪功饰），他可爱的孙女鞠子失踪后一直下落不明。这一天警方打来电话，称在某公园垃圾桶内发现一截女性的断臂，旁边还有鞠子的相关证件。不久有人神秘人变声后致电警方，宣称断臂非鞠子本人，鞠子已被埋在另外的地方。沉寂多年的自由记者前畑滋子（中谷美纪饰）偶然听说鞠子的案件，她通过相熟的总编联系上了断臂的发现人——一起灭门惨案的幸存者冢田真一（滨田龙臣饰）。在走访有马时，疑似犯罪真凶接连给这个身心饱受创伤的老人打来电话。而在这一过程中，类似的杀人案接连发生。滋子不断追查，渐渐逼近事实真相……本片根据宫部美雪的同名原著改编。