1995年的云海市，一辆运钞车疾驰在马路上却遭到了三个悍匪的劫持。老刑警刘志成临危受命带队追捕悍匪，为了解救人质身受重伤，两名悍匪成为漏网之鱼，之后的四年里，依然杳无音讯，丢失的巨款也下落不明。四年后的某一天，当初被劫走的连号钞票竟然出现了，一个连号钞票牵扯出了经营着理发店的漂亮少妇张静华，夜总会的大老板赵大雷等人。刘志成通过这小小的线索带领刑警队开始逐一进行深入的排查，从赵大雷入手，顺藤摸瓜，抽丝剥茧，最终再次遇到了四年前逃脱的宿敌——悍匪铁山和铁林兄弟二人。刘志成面对穷凶极恶的悍匪，英勇反击。这一次，他不会再让任何歹徒逃脱，他带队开启终极行动与恶势力展开最后的殊死对决。

全椒县儒生方林，因恋人遭同乡吴嵩觊觎，在乡试中惨遭陷害。此后方林屡试不第，爱人小玥更是遭吴嵩所夺。方林心灰意冷，躲在私塾中潜心教学，只求能平安了此残生，却因为四个充满正义感的年轻人和一桩乡试弊渎案，再次被卷入了吴嵩的阴谋之中。此时吴嵩已官拜大学士，权势熏天。为了世间正义，方林与知府徐天佑携手，带领四名热血青年，向着阴谋最深处发起挑战，这一次方林发誓绝不会退缩半步····

抗日战争时期，因为被人出卖，鬼子屠村，葛二蛋村子里的一百五十多人全部被杀害。葛二蛋（黄渤饰），麦子（高虎饰）和苗子（方慧饰）成了这场劫难中侥幸存活下来的人，寻找背叛者报仇成了三人的使命。在生死关头挣扎，在命运面前抉择，三人不同的性格让他们走上了三条不同的道路。葛二蛋侠肝义胆，聪明机灵，为了复仇加入了八路军，并找到了自己未过门的媳妇孟喜子（童瑶饰）。苗子因与救命恩人的情爱纠葛，选择了在丈夫培养下成为一名国民党特务。而胆小怕事，自私自利的麦子最终也投靠了日本人，为了私利残杀昔日的亲人。与此同时，就在抗日战争局势开始逐渐明朗化的时候，背叛村子的人出现了，竟然是葛二蛋的父亲，一心复仇的葛二蛋又该如何面对正义和亲情的抉择？该片改编自真实故事《“另类民兵”葛二蛋》。