故事发生在1961年的德国，刚刚退伍的军人埃米尔（丹尼斯·莫因DennisMojen饰）来到了位于巴伯斯贝格的DEFA电影公司，他的哥哥亚历山大（肯·杜肯KenDuken饰）在这里为弟弟谋得了一份差事，很显然，一个埃米尔闻所未闻的新世界即将在他的眼前展开。在一次群演任务中，埃米尔认识了名叫米露（艾米丽亚·舒勒EmiliaSchüle饰）的女孩，米露是当红女星碧翠丝（艾莲娜·萨尔瓦·冈萨雷斯EllenieSalvoGonzález饰）的舞蹈替身。米露优美的舞姿和温柔的个性很快就令埃米尔坠入了情网，在一连串火热的攻势之后，米露总算答应同埃米尔共进晚餐。可是，米露第二天就要回法国了，埃米尔决定在自己的爱人离开之前，送给她一份惊喜。

彼得（弗雷德里克·劳FrederickLau饰）和名为莉斯贝丝（亨丽埃特·肯夫里乌斯HenrietteConfurius饰）是一对非常相爱的情侣，然而，莉斯贝丝是出生在富贵家庭的千金大小姐，而彼得则是一穷二白的无名小卒，两人的感情自然而然遭到了莉斯贝丝家族的强烈反对。为了能够在短时间内获得大量的财富，彼得决定和魔鬼迈克尔（莫里兹·布雷多MoritzBleibtreu饰）做一个交易，用自己的真心去换取财富。虽然彼得有钱了，但他变成了一个冷酷无情的人，因此失去了莉斯贝丝对自己的爱，知道这时，彼得才发现自己被魔鬼骗了。为了重新获得莉斯贝丝的爱，彼得必须再去找迈克尔，这一次，他要换回的，是自己的真心。