阿斯崔德（朱丽娅·耶恩奇JuliaJentsch饰）是一位在事业上颇有建树的女演员，拥有众多的粉丝。与此同时，她和丈夫马库斯（比亚内·梅德尔BjarneMädel饰）之间的感情也非常要好，两人共同养育着可爱的小女儿内尔（艾米莉亚·派斯克EmiliaPieske饰），并且正在满心欢喜的迎接这个家庭里第二个小生命的诞生。然而，令阿斯崔德没有想到的是，她腹中的胎儿被医生诊断极有可能在出生之后患有唐氏综合症和严重的先天性心脏病，作为母亲，阿斯崔德将有权要求堕胎。然而，腹中的小小生命已经24周大了，这个艰难的抉择让一家人都陷入了痛苦的境地之中。

在德国-奥地利边境，在山口上发现了尸体。德国调查当局正派遣Traunstein的年轻专职委员EllieStocker，对她来说这是她职业生涯中的第一个重大挑战。但她的奥地利同行，愤世嫉俗且不那么忠诚的检查员GedeonWinter，最初对合作兴趣不大。一旦找到进一步的象征性排列的尸体，很明显这是一个连环罪犯。与他的受害者一起，他留下了一个信息。红色的季节来了，并将自己定型为Krampus，他必须为了他们的罪而惩罚社会。Stocker和Winter阻止罪犯的压力增加了。在他们的调查中，两名调查人员深入探究了黑暗的山谷，该地区的古老习俗以及凶手的妄想世界。

当人们发现一具被摆放在阿尔卑斯山靠近德国和奥地利边境的山口上的惨不忍睹的尸体时，两名侦探被派去调查。对于德国侦探艾莉来说，这是她职业生涯中第一个真正的挑战；而她的奥地利同行格德翁似乎对他的工作失去了任何野心。很快，他们发现了更多的犯罪现场，受害者摆出了象征性的姿势，让人联想到异教的仪式。这一切似乎都是一个更大的、邪恶的计划的一部分。艾丽发现自己面临着越来越大的压力，她必须了解这个疯狂的杀手的动机，这样她才能阻止他。狩猎活动使他们在黑暗的山谷和古老的阿尔卑斯山中越陷越深。

坐监多年的扬•迪特（奥德里奇•凯瑟饰）大赦获释，他被“放逐”到捷克北部边境森林里修一条看上去永远修不完的道路。回想年轻时候，迪特感慨万千，那时的自己（伊万•巴尼弗饰）只是个年轻的饭店服务生，却立志要成为百万富豪。小个子的他精通服务之道，同时不忘追逐金钱和女人。他先后到过生活奢靡的天堂艳楼，布拉格最气派豪华的巴黎饭店。在那里，饭店领班告诉迪特，他之所以精通各项待客之道，是因为曾侍候过英国国王。第二次世界大战前后的捷克情势变化莫测，迪特遇见了同是小个子的德国姑娘丽莎（朱丽娅•耶特斯饰）并遇到许多困难，但他依然坚定不移地朝着立下的目标努力……

1943年2月，残酷的斯大林格勒战役呈现出胶着态势。在慕尼黑，地下反战组织白玫瑰的成员们正在加紧印发传单，其中索菲（JuliaJentsch饰）与汉斯姐弟两人为响应不久前女学生们的行动，计划将传单散发到大学校园内，两人冒着极大风险进入学校，在散发完毕时不幸被捕。盖世太保摩尔负责审讯索菲，姐弟俩按照事先商定的串词，拒绝承认自己与反战传单有关，并几乎可以无罪释放，但纳粹的搜查发现了新的线索，形势急转直下，索菲开始将罪责揽到自己身上以掩护同伴们，经过反复的交锋，摩尔开始对这位坚定的女青年产生了些许理解和同情，但等待索菲的，终究是一场封闭的不公平审判……本片根据真实故事改编，获2005年柏林电影节最佳导演奖等多项褒奖。