意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩DylanO’Brien配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳JohnCena饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫DavidSobolov配音）殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲（蒂姆·马丁·格利森TimMartinGleason饰演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德HaileeSteinfeld饰演）发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹（贾斯汀·塞洛克斯JustinTheroux配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特AngelaBassett配音）追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反弹射和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……

佛罗里达沼泽里，巨蟒的数量激增，威胁到短吻鳄的生存。一个激进的动物保护主义者（女性）将大量蟒蛇偷运到佛罗里达沼泽放生，引起了一个森林巡逻队员（也是女性）的强烈不满。这个巡逻队员历来主张保护短吻鳄。当矛盾激化时，一场蟒蛇战鳄鱼的好戏上演了。Syfy宣布下一部B级怪兽电影《巨蟒大战恐鳄》（MegaPythonVsGatoroid）将于1月29日播出。这部剧集是由80年代两名歌坛天后DebbieGibson（15岁时首发专辑登上排行榜首位）和Tiffany（16岁时专辑销量达到1600万份）共同主演的。故事描述一个动物保护主义者（DebbieGibson）偷偷将宠物商店里的缅甸巨蟒放入佛罗里达沼泽地里，破坏了当地的生态平衡。为了保护自己喜爱的短吻鳄，当地的护林员（Tiffany）给它们注射激素，导致它们的身体快速生长。巨蟒和恐鳄爆发一场大战，两个女人也打得不可开交。

养尊处优的酒店继承人（琳赛·洛翰LindsayLohan饰）才订婚不久，便因一场滑雪意外完全失忆。幸好蓝领阶层的英俊木屋主人（考德·欧威尔斯特利特ChordOverstreet饰）和他聪慧早熟的女儿收留了她，三人共同度过圣诞节前的时光。