尾崎美佐子（水崎绫女饰）从事着一份特殊的职业，她的工作是将电影画面转化成文字写下来，再录制成音轨，为的是能让双目失明的盲人们亦能享受电影带给他们的无限想象和乐趣。近日里，美佐子的工作遭遇了瓶颈期，她所撰写的解说始终无法获得盲人观众的认可，更有一位名叫中森雅哉（永濑正敏饰）的摄影师，不断的向她抛出尖锐的问题。实际上，中森并不是完全看不见，只是他的视力一天一天的减退着，坠入黑暗只是时间的问题。工作之余，美佐子来到中森家中拜访，发现了中森隐藏至深的温柔和脆弱的一面，两个同样陷入了困境之中的人，在摩擦和碰撞之中渐渐产生了火花。

小有名气的15岁平面模特满月夏芽（小松菜奈饰）不得不跟随父母回到老家，帮助年迈的爷爷打理旅店。美丽的女孩很快结识了新朋友，同时也认识了那个周身闪着白色光芒的长谷川航一朗（菅田将晖饰）。阿航是当地神主一族的孩子，但是他无拘无束，经常干一些出格的事。他时不时戏耍夏芽，而夏芽则对这个坏男孩颇有好感。在阿航的鼓励下，女孩重拾信心，继续自己的艺能事业。在某个祭典之夜，一桩意外降临在少男少女的头上。失落的夏芽和阿航分手，阿航则堕落成街头混混。在此期间，两人的同学大友胜利（重冈大毅饰）鼓舞着夏芽，两人越走越近……本片根据ジョージ朝倉发表在《别册Friend》（讲谈社）上的同名漫画改编。

故事发生在遥远的未来，肆虐的异生兽给人类的安全带来了巨大的困扰，为了抵挡异兽的进攻，日本政府成立了防卫组织TLT，其中，夜袭队拥有着最强大的实力和最强劲的武器，是整个组织内部的中坚力量。然而，面对经过了进化的新型异生兽，夜袭队亦束手无策，在这个节骨眼上，光之巨人奈克瑟斯奥特曼和它的适能者姫矢准（桐岛优介饰）出现了。在奈克瑟斯奥特曼创造出的美塔领域中，奥特曼和异兽之间展开了激烈的斗争。孤门一辉（川久保拓司饰）是TLT里的新进成员，当他目睹了奈克瑟斯奥特曼强大的力量后，开始对奥特曼的起源和姬矢准的神秘过往产生了兴趣。