一场诡异意外造成多数同学丧生，倖存的爱儿玛也失去记忆，她不仅得试著拼凑出当天的情况，还要设法想起自己的身分。

故事发生在1946年。内战过后，西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望，贫穷和流犯。有一个男孩不断逃亡，并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后，他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是，他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人，两人最终选择同行。一路上，他们必须应对饥饿和缺水，并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师：他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝，牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。

17岁的埃克托尔与一只像他一样胆小、冷淡的小狗建立了牢不可破的友谊，这是少年感化院重返社会计划的一部分。小狗被领养后，伤心不已的埃克托尔逃出去寻找它，并在哥哥伊斯梅尔、奶奶库卡、两只小狗、一头牛和其他动物的陪伴下踏上了一段非凡的旅程。

19世纪中叶，西班牙巴斯克地区一个偏远所在。衣着考究的阿尔弗雷德·奥提兹（RamónAgirre饰）来到了当地一个小镇，他自称为省政府工作，此行的目的是找当第一个外号“铁锤”的铁匠帕尔西·弗朗西斯科（坎迪多·乌兰加KandidoUranga饰）了解事情。从当地人口中得知，铁锤脾气暴躁，不好相处，他所在的铁匠铺已成废墟，传言中这个铁匠更被人们视作魔鬼。未过多久，小镇的男人弄清了奥提兹的真实意图，原来数年前的西班牙资产阶级革命后，传言卡洛斯的黄金就隐藏在铁匠铺中。利欲熏心的镇民和奥提兹前往铁匠铺，却不知这里正是地狱魔鬼出没的恐怖所在……本片根据西班牙民间故事改编。