故事发生在20世纪90年代初，曾经辉煌一时的中原飞机厂正显露笨重疲惫的姿态。在家属区大院居住的初中生曲靖（苏晓彤饰），她的父亲曲志诚（郭笑饰）是一个有些迂腐执拗的法医。曲法医虽然经常遭到妻子的奚落和周围人的嘲笑，却不改自己一根筋的办案作风。与之相对，曲法医的同事张树林（周逵饰）作风粗犷，破案率极高，但难免出现屈打成招的情况。曲靖和张树林的女儿张雪（陆琦蔚饰）交好，后者过于出挑张扬的作风让她遭到不少人的白眼。曲靖一次促狭的举动，使得张雪从所有人的面前凭空消失。而就在此之前，当地接连发生多起手段恶劣的强奸杀人案。每个人都形迹可疑，每一处阴冷黑暗所在都隐藏着无限杀机……

一生沉默如大多数人般的外婆（闫妮饰），突然不告而别、离家消失，游走于城市各地，变得不再沉默，变得特立独行，宛如城市游侠，利刃般刺入无数人的生活，揭开一个个难定黑白善恶的人生，一边改变着自己，一边也改变了许多人——包括外婆的姐姐（闫妮饰）、女儿（张瑶饰）、外孙女（邓恩熙饰）的人生……

上世纪90年代初，东北某重工业城市。原钢厂工人陈桂林（王千源饰）在下岗后，独自拉起了一支乐队，终日奔波在婚丧嫁娶、店铺开业的营生之中，生活勉强维持。他的妻子小菊（张申英饰）离家出走，转投有钱的假药商人怀抱。如今小菊光鲜回归，不仅要与桂林离婚，还要争夺独生女小元的抚养权。桂林慨叹自己失败的命运，于是一心要将女儿培养成钢琴家。为了得到女儿，他四处筹措买钢琴的钱，甚至和女友淑娴（秦海璐饰）以及当年钢厂的好哥们夜入学校偷钢琴。当所有的办法都失败后，桂林偶然翻到一本关于钢琴的俄国文献，于是叫上伙伴们在早已破败的厂房中开始了手工制造钢琴的征途……