故事发生在1943年，日军的屡屡侵犯打破了朝鲜国民的宁静生活，一时间硝烟四起，百姓们失去了赖以生存的家园，过着流离失所的悲苦生活。居昌郡的一个小小村落里，生活着名为正敏（姜荷娜饰）的十四岁少女，正敏出生在一个平凡但恩爱的家庭中，从小到大都沐浴在父母慈祥的关爱之下。战争的到来结束了正敏无忧无虑的生活，某日，日军占领了村庄，不由分说的将正敏掠走送上了开往日本的火车，和她同行的，都是一些和正敏差不多岁数的少女，每个人心中都惴惴不安，不知会有怎样的命运等待着她们。正敏和其他少女们沦为了日军发泄兽欲的对象，过着暗无天日的悲惨生活，然而正敏内心里有一个无比坚定的希望，那就是活下来，重返故乡。

朝鲜海军一等兵林东海（孔炯珍饰）不安于单调的军营生活，时常借小聪明享受人生，为此被舰长崔白头（郑俊浩饰）责罚。崔舰长古板认真，但也会凭官阶优势扮傲慢。是日崔白头携甲板长令林东海划小船去海上消闲，岂料被暴风雨卷走，崔、林二人漂流到了韩国……在美女如云、恍若天堂的韩国沙滩上，崔白头很快确立这次在韩作战目标为返回北方，但林东海更为关注的是用胆大妄为的方式解决衣食等基本需求，并把长官也拉下了水。同时在这片沙滩上，受命寻找私自离家旅游的署长千金韩娜拉（柳贤静饰）的两位警员也寻至此处。崔、林机缘巧合结识娜拉，于是在回归祖国的大计划引领下，朝鲜海军与美女、警员开始了一段癫狂、浪漫又不乏粗鄙的旅程。

在汉城郊外，独自一人的青年余永元（韩石圭饰），经营着一家从父亲接过来的小照相馆。他时常带着微笑，坦然面对生活，照相馆里挂着不同的照片。女交警金德琳（沈银河饰）由于工作的关系，每天都要到照相馆冲洗照片，由此认识了老实的永元。有时候她会抱怨照相馆门开得太晚，显得那么天真可爱，他们一起撑伞散步，讲些琐事，日久生情，永元与德琳都发觉自己不可收拾地爱上了对方。但永元却有着难言之隐，不能直诉给德琳。季节更替，八月过去。见不到永元的德琳写信给他，塞在照相馆的门缝中。冬天的雪地里，德琳在闭门的照相馆橱柜中，见到自己的照片……