故事发生在1941年的中国，时值汪伪政府统治期间，军统特工顾晓梦（徐璐饰）经过了不懈的努力和伪装终于成功打入汪伪政府内部。一名日军情报部高官的死让日方震怒，他们认为这一切都是一个代号为“老鬼”的地下党领导人策划实施的。为了彻查此事揪出老鬼，顾小梦和译电组组长李宁玉（文咏珊饰）、剿匪大队长吴志国（杨祐宁饰）、司令侍从官白小年（牛子藩饰）、剿匪总队军机处处长金生火（张志坚饰）一行五人被关进了裘庄。负责审讯他们的是特务处处长王田香（余皑磊饰）和日本特务机关长龙川肥原（周一围饰）。如果不能在期限内揪出老鬼，那么他们五人将无人生还。

故事发生在1930年，母亲遭人陷害不幸去世，孤苦伶仃的女孩林语慧（董洁饰）跟随着养母从上海来到了南京。生活陷入困顿之中的林语慧在无奈之下开始沿着秦淮河畔靠卖唱维生，沦为歌女，一晃眼就是五年过去。某日，林语慧在意外之中邂逅了父亲曾经的好友陈默人（于荣光饰），就这样，林语慧跟随着陈默人来到了陈家，开始了寄人篱下的生活。高金榜（韩栋饰）是管家的孙子，他和林语慧一起生活念书，几乎形影不离，随着时间的推移，两人之间产生了真挚的感情。然而，早在幼年时，林语慧就已经和陈家的少爷陈沛文（刘禹饰）定下了婚约，因此她只能痛苦的将感情埋藏在心底。日寇的铁蹄踏破了南京城的宁静，在纷飞的战火之中，每个人都做出了他们自己的选择。