影片讲述了主人公北见雄策白天做演员，晚上去酒吧与迷人的女郎喝酒的故事。 影片描绘了一位 52 岁的离异演员，他喜欢清酒和无忧无虑的小吃，吃喝玩乐，在被女郎诱惑的过程中消磨时光。

18年前舞台上的一次失误彻底打碎了天才踢踏舞者渡真二郎的舞蹈梦，他从舞台上消失，梦碎的他日日与酒相伴，浑浑噩噩地生活着。但是某日他的旧相识剧场老板毛利找上门来，请他再次出山，为他即将倒闭的剧场演出最后一场踢踏舞秀。虽然旧日的噩梦仍然笼罩着真二郎，但受好友相托的他只能不情不愿地开始为这场表演选角，在这些来参加甄选的年轻舞者中，他被其中一个生活窘迫却始终不愿放弃舞蹈梦想的青年所吸引，他的舞姿点燃了真二郎心中曾经的梦……

吸血鬼猎人D是吸血鬼王和人类女子生的后代，他身手敏捷，是响当当的吸血鬼猎人。这次，埃尔邦家族的千金夏洛特被吸血鬼掳了去，庄园主请来了D和吸血鬼猎人马克思兄妹前往营救。途中，D和马克思兄妹因为争夺酬金而互相较量，弄得不欢而散。随后，D受到了贵族三杰的袭击，紧要关头D突然发病，危在旦夕之际马克思兄妹中的蕾拉救了D，他们相互约定日后谁先死对方就要前往其墓前献花。其后，他们查明了夏洛特并不是被吸血鬼掳走了，而是恋上了吸血鬼马埃尔，两人一起私奔，正前往吸血鬼伯爵夫人卡米拉的城堡搭乘卡米拉的飞船前往世外桃源“夜之都”开始他们的新生活。然而卡米拉只是将他们骗去，她的真正目的是吸干夏洛特的鲜血让自己复活。D及时赶到，和卡米拉展开了一场生死大战。