本剧根据古典名著《隋唐演义》改编。北齐名将之后秦琼（严宽饰），自小与程咬金（姜武饰）一起长大，凭借一身武功被官府提拔为下级小官，某日秦琼遇到李渊被太子杨广（富大龙饰）截杀，单枪匹马救出了李渊全家。来到潞州不得不靠卖马维持生计，幸亏老板娘深明大义暗中接济。程咬金在长叶林劫夺了杨林十六万两银子皇杠。秦母大寿当天程咬金被抓，为搭救程咬金，贾柳店结拜的众兄弟策划造反劫狱，机缘巧合程咬金做了瓦岗寨的混世魔王。隋炀帝（富大龙饰）去扬州看琼花，瓦岗寨联合其他起义军汇聚在四明山意图杀死隋炀帝推翻隋朝。李世民（杜淳饰）借机跑回太原，并起兵造反。李密逃到瓦岗被众人拥戴为主。李世民夜探瓦岗寨被程咬金抓获，李密欲杀李世民，被秦琼劝阻，并乘机放了李世民。在秦琼等的帮助下，李世民在玄武门一战清除异己成为唐太宗，开创了贞观之治。

罗大佐（林永健饰）人到中年终于遇见了他的一生挚爱谭黎茗，两人火速相恋携手步入了婚姻的殿堂。哪知道刚刚领证没多久，谭黎茗就在一场车祸中不幸丧生，罗大佐还未从悲伤的阴影之中走出，就被迫承担起了抚养谭黎茗的两个孩子的责任。任晓曼（胡杏儿饰）是谭黎茗的律师，她一直以为罗大佐是“小白脸”，对其嗤之以鼻。原来，谭黎茗在国外留有一大步遗产，因为账号密码缺失而无法提现，不仅如此，谭黎茗那锒铛入狱的前夫康城刑满释放，野心勃勃的他也想方设法的想要得到这笔遗产。为了捍卫谭黎茗的两个孩子的利益，罗大佐奋不顾身的走上了没有硝烟的战场。

20世纪初，国内外局势动荡不安。羸弱衰败的满清帝国勉勉强强扶正了最后一位皇帝宣统登台，而在王朝四野，革命的呼声愈加高涨。在此激流湍动的威望时刻，各方势力激烈碰撞，此消彼长，千万人的身家性命被卷入这个前所未有的巨大漩涡之中。革命党领袖孙中山召集同盟会成员云集香港，商议举行反清活动。该消息被清廷获悉，于是密令广东将军铁山（胡东饰）刺杀孙中山。出身商人家庭的留学生李重光（钟汉良饰）在保护孙中山的行动中牺牲，与之偶然交错而改变命运的车夫阿四（钟汉良饰）则在李父玉堂（吴刚饰）的要求下假扮重光。冲突过后，铁山和李家的仇恨似乎更加激烈，而阿四也在命运的推动下，一步步成长为足以担当家国大业的男子汉……