颓唐邋遢的哈伯（ChanceA.Rearden饰）曾经是某个名噪一时的儿童秀主持人，但他早已不复当年的辉煌，节目收视率持续走低，哈伯则自暴自弃，饮酒作乐，任意妄为，甚至搞砸节目的录制。最终，他失去了这份干了半辈子的工作。在此之后，他打电话找来自己的粉丝以及唯一好友——刚刚通过医生考试的青年德文（WadeF.Wilson饰）。醉醺醺的哈伯声称要从事人偶生意，而且还送给德文一个大号的偶噶布噶（OogaBooga）土著人偶。归家途中，德文意外遭遇一场抢劫案，谁知报警后却被带有种族偏见的警察当作劫犯射杀。德文含冤而死，未曾料他的灵魂却附到那个可怕的偶噶布噶人偶身上……

茱莉亚（CathleenNesbitt饰）年事已高，家财万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯BarbaraHarris饰）。茱莉亚告诉布兰奇，她的妹妹曾有一个私生子，被她送给别人抚养，如今，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。就这样，布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩BruceDern饰）一起展开了调查，得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中，而放火的不是别人，正是他们想要找的那个人——爱德华（威廉姆·德瓦内WilliamDevane饰）。如今的爱德华改名换姓，成为了一位珠宝商，狡猾的他害怕当年的罪行曝光，于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼（艾德·劳特EdLauter饰），让他将布兰奇一行人杀死。