葛洛莉亚（朱丽安·摩尔JulianneMoore饰）曾经有过一段失败的婚姻，但是这段经历并没有让她对生活和爱情失去希望，正相反，如今的葛洛莉亚觉得自己比从前变得更好了。平日里，葛洛莉亚喜欢去一间舞蹈俱乐部跳舞，在那里，葛洛莉亚邂逅了名为亚诺（约翰·特托罗JohnTurturro饰）的男子。和葛洛莉亚一样，亚诺刚刚和妻子离婚了，他有一个孩子，跟着前妻生活。相似的经历让葛洛莉亚和亚诺之间很快就碰撞出了爱情的火花，很快两人就走到了一起。然而，激情退却之后，两人之间的问题也渐渐浮现。虽然亚诺和妻子离婚了，但很显然这个女人并不能适应没有亚诺的生活，她的阴魂不散成为了葛洛莉亚和亚诺两人的关系里埋藏的一颗定时炸弹。

故事讲述刚离婚不久的格雷格(威尔逊饰)遇到了迷人的伊莎贝尔(海耶克饰)。伊莎贝尔住在大街上，认为这个被污染、破败不堪的世界并不是真实的。她相信这个丑陋的世界是在一个美丽、和平、“真实”的极乐世界的内部。起初格雷格表示怀疑，但他最终发现这个理论很有道理。