不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子（斯嘉丽·约翰逊ScarlettJohansson饰），她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，向他们问路，间或载着相中的男人同归。她走向黑暗的劲头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人有如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，似乎女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目……本片根据米歇尔·法贝尔（MichelFaber）的小说改编。

故事发生在1939年，弗朗塔（奥德捷·维奇OndrejVetchý饰）是一名捷克飞行员，动乱与战争之中，他和名为卡瑞尔（克里斯托弗·哈德克KrystofHádek饰）的年轻人之间结下了深厚的友谊。一次意外中，卡瑞尔所驾驶的飞机失事了，卡瑞尔并无大碍，幸运的他甚至因祸得福，结识了漂亮温柔的苏珊（塔拉·菲茨杰拉德TaraFitzgerald饰）。孤男寡女相识于战火纷飞之中，苏珊和卡瑞尔之间的关系很快便逾越了单纯的友情。回到部队后的卡瑞尔将自己的传奇经历告诉了弗朗塔，并将弗朗塔介绍给了苏珊。令卡瑞尔没有想到的是，苏珊深深的爱上了稳重帅气的弗朗塔，卡瑞尔和弗朗塔之间的友谊因此而产生了裂痕。